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  电力行业:用电量符合预期 轻工业贡献增大
 
时间:2010-03-18

  2010年2月发电量2696亿千瓦时,同比增长7.9%,1-2月累计发电6090亿千瓦时,同比增长22.1%。2月全社会用电量2721亿千瓦时,同比增长10.5%,1-2月累计增长26.0%。发电量与用电量增速出现了较大偏差,其中发电量同比增速下降幅度超出我们的预期,而用电量增速符合预期。

 

  1月份发电量调整:值得注意的是,统计局对1月的发电量数据进行了较大幅度调整,根据1-2月累计发电量及增速倒推,1月份发电量较原数据下降了3.4%,至339.4亿千瓦时,同比增速大幅下滑至36%。这似乎也印证了我们对1月电量数据并不能反映出经济过热的判断。

 

  发电与用电量增速差分析:同比来看,单月发电量增速低于我们预期的原因在于基数的调整。根据当月发电量增速倒推,2009年2月的基数上调了2%。

 

  从历史来看,统计局都会对基数口径进行调整,且方向和幅度不一,因此我们认为数据仍有待观察,如图3。实际上,按照不调整的基数计算,其同比增速约为10%,符合我们预期。

 

  发电量环比符合预期:根据调整后的1月发电量数据计算,2月电量环比下滑21%,程度与2002年和2007年相当,如表1和表2。观察未调整和调整后的各年环比增速,我们认为在正常范围内,反映经济仍然平稳。

 

  用电量符合预期:同时观察用电量数据,当月同比增长10.5%,基本符合预期。由于从历史来看用电量准确性高于发电量,且月度间调整幅度小(除12月),因此我们认为用电量增速更能反映当月的全国电量情况。

 

  轻工业成增长主力:2月份,第一、二、三产业和居民用电增速分别为1.5%、12.6%、14.1%和0.3%。第一产业和居民用电增速出现大幅下降,可能仍是天气因素的扰动,导致1月偏高、2月偏低,如果将1月和2月平滑,都将更接近于我们的预期。

 

  而更值得注意的是,2月轻工业用电增速大幅增长,贡献度达到23%,重工业的贡献度下降至57%。当月轻工业贡献度大幅增加延续了去年10月以来的趋势,且与当月进出口数据较匹配,可能暗示了现时经济的动力更多来自轻工业复苏。

 

  维持全年电量高增长判断:总的来说,从发电量环比和用电量同比都能反映经济的平稳运行。虽然发电量无论上月数还是上年基数都进行了调整,但从历史来看,年度数据偏差很小,因此我们仍然维持全年13%电量增长的判断。
 

 
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